独立した長女と
独身の長男、
資産相続はどうすればいい？
by 60代女性
長女・長男へも配慮されたプランで、
相続への気持ちが軽くなりました。
具体的なプランをご提案していただき、
生命保険信託という信託方法もあるのだと
勉強になりました。
また実家を売却してマンションを購入することで、
家賃収入を生活費に当てることも教えていただきました。
両プランとも長女、長男へ配慮がされており、
相続のトラブルも抑えられそうです。
キャッシュフロー表から、
どのプランが貯蓄残高を多く残せるのかも
一目でわかりますので
納得して実行に移せそうです。
相続はご自身の意思を遺すための有効な手段です。
しかし配分により、
トラブルになる可能性も高いので注意が必要です。
お客様がどのような意思を次世代に遺したいのか、
どのような将来像を期待されているのか
…など十分なヒアリングの上で、
税制上の優遇などを活用しながら
安心できる相続をサポートいたします。