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お金と健康管理の働き方改革

【　家計管理　】

　貯蓄をするために、家計をどう見直したらいいのか、

　家計管理の方法はどうすればいいのかなど、

　現在の家計状況を見ながらアドバイスをいたします。

【　老後資金　】

　老後の生活費はいくらかかるのか？

　そのためにはどのくらい貯蓄すべきなのか？

　老後の生活資金準備の有効な方法などをアドバイスいたします。

　【　教育資金　】

　子どもの教育資金の準備はどのようにすればいいのか？

　将来的に学費が払えるのかなど、

　現状の家計状況からアドバイスいたします。

　【　社会制度　】

　将来、公的年金がどのくらいもらえるのか？

　出産や子育て、助成金など、

　社会保険から受け取れるお金についてアドバイスいたします。

　【　住宅資金　】

　現状の家計から、どのくらいの物件なら購入できるか？

　住宅ローンはどれくらいか？

　住宅ローンの負担軽減など、アドバイスいたします。

　【　資産運用　】

　退職金や余剰金を運用するときの方法や、

　資産運用に活用できる金融商品を教えてほしい時など、

　資産運用についてアドバイスいたします。

　【　　税制　　】

　医療費控除を申請できる医療費には、どのようなものがあるのか？

　このまま働いても配偶者控除を受け取ることができるのかなど、

　家計や企業に関連する税制についてアドバイスいたします。

　【　　保険　　】

　加入している保険の内容が分からない、必要な保障を備えたい、

　保険を見直したい、保険料の負担を抑えたいなど、

　保険に関連するアドバイスをいたします。

　【 介護 ・ 医療 】

　介護費用を知りたい、がんの治療費を知りたい、

　介護施設は？将来の介護・治療費が不足しないか心配など、

　それら費用やリスクについてアドバイスいたします。

　【 相続 ・ 贈与 】

　相続の準備が知りたい、遺言書、エンディングノートの書き方、

　家族信託や、預金・不動産を贈与する時の税金など、

　相続や贈与についてアドバイスいたします。

一人ひとりのお客様に合わせて、

じっくりお悩みをヒアリングいたします。

現在の家計状況を踏まえて、

将来の資産状況をシミュレーションします。

金融商品や保険商品、制度などを踏まえて、

解決するためのプランをご提案します。

長期的・定期的なフォローで、

変化する時代に対応いたします。